서로 다른 자산과 사업에서, 필요한 금융구조를 검토해 왔습니다.

주요 수행사례

• 담보대출

  강남구 오피스빌딩

  담보가치 분석 · 대출구조 검토 · 금융조건 조율

  상황

  준공 자산, 기존 차입금 만기 도래. 최초 조달 시점 대비 금리 여건 변동

  검토

  임대차 잔여기간·공실 반영 운영수익 재산출. 감정가 아닌 현금흐름 기준 담보여력 확인

  구조

  상환 여력 유지 구간으로 선순위 조정. 임대료 계좌 자금관리 편입

  결과

  임대 현금흐름에 맞춘 재조달 구조 확정

• 개발사업 금융

  춘천 오피스텔 개발사업

  사업수지 분석 · 자금조달 구조 설계 · 금융기관 협의

  상황

  브릿지 만기 임박, 본PF 전환 지연. 지역 분양 여건에 대한 대주 보수적 판단

  검토

  분양가·분양률 가정을 인근 실거래·공급 물량과 대조. 분양률 하회 구간의 자금 부족 시점 산출

  구조

  보수적 분양률 기준 선순위 확정, 차액은 후순위·시행사 추가 투입으로 배분. 공사 위험은 책임준공 확약과 자금관리로 분리

  결과

  브릿지 상환·본PF 전환 순서 확정, 착공 일정 연동 인출 구조

• 매출채권 유동화

  교육기업

  기초자산 분석 · 유동화 구조 설계 · 상환구조 검토

  상황

  수강료 장기 분납 회수 구조. 매출 발생과 현금 회수 시점 불일치

  검토

  중도해지율·연체 이력 기간별 실회수율 산출. 약관상 채권 양도 제약·통지 절차 확인

  구조

  확인된 손실률 반영 초과담보 편입, 후순위 트랜치로 회수 변동 흡수

  결과

  회수 예정 채권 조기 현금화 구조·상환 순서 확정

• 개발사업 금융

  산업단지 개발사업

  사업성·인허가 검토 · 단계별 자금조달 구조 설계 · 금융기관 협의

  상황

  보상·인허가 장기 소요. 단계별 자금 성격 상이, 단일 대출로 전체 기간 충당 불가

  검토

  실시계획 승인까지 잔여 절차·선행조건 정리. 보상비·조성공사비 집행 시점 재산정, 입주 수요·선분양 가능 시점 확인

  구조

  보상·초기비용 단계와 조성공사 단계 분리 트랜치. 인허가 취득·선분양 실적을 인출 선행조건으로 설정

  결과

  단계별 인출 조건 확정, 구간별 자금 공백 해소

• 물류시설 금융

  구리 물류창고

  담보가치 분석 · 대출구조 검토 · 금융조건 조율

  상황

  준공 물류시설. 인근 공급 증가로 임차인 확보 지연

  검토

  상온·저온 구성, 층고·차량 동선 등 사양을 경쟁 자산과 비교. 임차 확정·미확정 면적 분리 운영수익 산출

  구조

  확정 면적 기준 선순위 확정. 미확정 면적은 임대차 체결 시 인출되는 조건부 한도로 분리

  결과

  임차 속도 연동 인출 구조, 초기 금융비용 부담 축소

• SOC 금융

  SOC 민간투자사업

  사업성 분석 · 금융구조 검토 · 자금조달 전략 수립

  상황

  장기 건설·운영 기간. 협약 조건과 금융조건의 정합성 확인 선행

  검토

  실시협약 수입 구조·위험 분담 조항 확인. 건설기간·운영기간 현금흐름 분리 모델링, 금리·물가 변동 시 상환 여력 구간별 검토

  구조

  건설기간 이자 처리 구간과 운영 개시 후 원리금 상환 구간 분리. 협약상 수입 발생 시점에 상환 일정 정렬

  결과

  장기 조달 구조와 협약 조건의 정합성 확보

• 개발사업 금융

  기장 공동주택 개발사업

  사업수지 분석 · 단계별 자금조달 구조 설계 · 금융기관 협의

  상황

  토지 확보, 인허가 진행 중. 브릿지–본PF 전환 시점 불명확, 공사비 상승분 미반영

  검토

  상승 공사비 반영 총사업비·손익 재산정. 분양 일정·분양보증 요건 충족 시점 확인, 자기자본 요건 부족분 구분

  구조

  전환 시점을 인허가 마일스톤에 연동. 자기자본 부족분은 후순위로 보완

  결과

  전환 시점·조건 확정, 단계 간 자금 공백 해소

• 미분양 금융

  대전 공동주택 미분양 집단담보대출

  미분양 물량 분석 · 집단담보대출 구조 설계 · 금융기관 협의

  상황

  준공 후 잔여 세대 잔금 미회수. 사업 주체 자금 경색

  검토

  잔여 세대 층·향·타입별 구성 확인. 인근 실거래 기준 회수 가능 가격대·할인 시나리오 산출

  구조

  잔여 세대 일괄 담보 구성. 세대 매각 시 해당 지분 담보 해제·부분 상환 조건 설정

  결과

  매각 속도 연동 상환 구조 확정

이 외 다수

각 사례는 기밀 유지 원칙에 따라 사업명과 거래 상대방을 비공개로 표기했습니다.